بنوك عالمية تترقب الطرح الأول لأسهم شركة أرامكو
آخر تحديث GMT13:28:40
 العرب اليوم -
طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد ابتداءً من فبراير المغرب وموريتانيا تتفقان على الربط الكهربائي وتعزيز التعاون الطاقي حريق بمنشأة نفطية بحقل الرميلة والجيش السوداني يتهم الدعم السريع بحرق مصفاة الخرطوم انقطاع الإنترنت في العاصمة السورية ومحيطها نتيجة أعمال تخريبية وفق وزارة الاتصالات الأمم المتحدة تعلق كافة التحركات الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن مكتب نتنياهو يعلن رسميا أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق ومصادرة أسلحة في جنوب لبنان لجنة مصرية قطرية تتابع جهود وقف إطلاق النار في غزة و"حماس" تعلن تسليم دفعة أسرى مبكرة فينيسيوس جونيور يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي ويؤكد التزامه بريال مدريد سكرتيرة البيت الأبيض كارولين ليفيت تكشف عن ديون حملة انتخابية بقيمة 326 ألف دولار وتعديلات كبيرة على التقارير المالية
أخر الأخبار

بنوك عالمية تترقب الطرح الأول لأسهم شركة "أرامكو"

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - بنوك عالمية تترقب الطرح الأول لأسهم شركة "أرامكو"

أرامكو
الرياض – العرب اليوم

تتسابق البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى للفوز بجزء من أسهم شركة أرامكو السعودية المزمع طرحها، لكن الخبراء يعترفون بأن المكاسب المادية  تكون أدنى بكثير مما يبينه التقييم المحتمل لأرامكو السعودية. يقيّم المحللون السعر الإجمالي لأرامكو بحوالى 10 تريليونات دولار، لذلك من السهل فهم السبب الذي جعل الصفقة تسبب سيلان لعاب البنوك التي هبطت رسومها في العام الماضي بنسبة 8 % بالرغم من ازدهار عمليات الاندماج والاستحواذ.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن أحد المختصين في البنوك الاستثمارية الأوروبية قوله، في إطار وصفه للأيام التي تلت مفاجأة الإعلان عن احتمال عرض شركة أرامكو في السوق المالية، إن "الجميع يقفزون إلى الأعلى والأسفل. هناك ربما مئات رسائل البريد الإلكتروني يتم تبادلها الآن".
لكن الصفقة الحقيقية قد تكون أصغر والرسوم أكثر تواضعا مما يتوقعه البعض. فاينانشال تايمز، نقلت عن خبير آخر في البنوك الاستثمارية قوله "إنها صفقة امتيازات. جميع البنوك في العالم سترغب في لعب دور في هذه الصفقة".

وأشار الخبير البنكي إلى أنه من غير الممكن أن يضع السعوديون مواردهم الوطنية ضمن الصفقة، لأنها ذات أهمية حاسمة للدولة، وهذا يترك قيمة الشركة حوالى 500 مليار دولار في اعتقاده. كما أن السعوديين قد يختارون تعويم ذراع الشركة الدولي فقط، وهذا سيجعل حجم الصفقة أقرب إلى 100 مليار دولار فقط. ومع ذلك فإن حجم الصفقة يبقى ضخما حتى لو كان ضمن مجال 100 - 500 مليار دولار، لكنه أصغر بكثير من القيمة التي يتحدث عنها البعض بحوالى 10 تريليونات دولار.

وتصل رسوم العرض العام الأولي في القطاع الخاص إلى نحو 1 % من حجم الصفقة. بعض البنوك تبحث بالفعل حاليا عن فرصة لها، ولكن حيث إنه لم تبدأ أي عملية رسمية فإن هذه البنوك لا تستطيع أن تفعل كثيرا للحصول على الأفضلية، ومع أن أرامكو نفسها كانت تستخدم المناقصات العامة لاختيار مستشاريها، إلا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد يقوم بتعيينهم بشكل أحادي.

ويملك بنك HSBC أكبر حصة في السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث إن رسوم الاستثمارات البنكية له في 2015 كانت 6.6 %.

تأتي مجموعة Citigroup في المرتبة الثانية بحوالى 6%، يليها باركليز 4.9 %، بنك أميركا ميريل لينش 3.4 %، ومن ثم دويتش بانك 3.3 %.

البنوك التي لديها خبرة سابقة في التعامل مع أرامكو السعودية تتضمن دويتش بانك، الذي ساعد أرامكو في العام الماضي على تشكيل مشروع مشترك بقيمة 1.2 مليار يورو يركز على إنتاج المطاط الصناعي مع شركة كيميائية ألمانية. كما عمل بنك مجموعة سيتي جروب في سلسلة من المشروعات مع أرامكو السعودية بما في ذلك التمويل الإستراتيجي.

هناك 27 بنكا وقعت اتفاقيات تسهيلات ائتمانية في مارس من العام الماضي، وهناك بنوك أخرى قد تستغل خبرتها في العمل في صفقات الأسهم في المنطقة.

أول بنك يتم تعيينه قد يقرن مع شركة ماكنزي التي تعمل حاليا مع أرامكو في الشؤون الإستراتيجية، والبنوك الأخرى قد تضطر للانتظار فترة طويلة قلّ أن تأخذ مكانها في الصفقة.

بعض خبراء البنوك الاستثمارية يقولون إن الصفقة قد لا تحدث قبل 2017.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بنوك عالمية تترقب الطرح الأول لأسهم شركة أرامكو بنوك عالمية تترقب الطرح الأول لأسهم شركة أرامكو



GMT 03:28 2016 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

9 مليارات ريال أرباح البنك الأهلي خلال عام 2015

GMT 02:44 2016 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

بنك الرياض يمنح عملاءه رحلة عبر الإنترنت

GMT 02:37 2016 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

البنك السعودي للاستثمار يفتتح فرعًا تعليميًا في مينوبوليس

ياسمين صبري أيقونة الموضة وأناقتها تجمع بين الجرأة والكلاسيكية

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 11:49 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير

سامو زين يردّ على جدل تشابه لحن أغنيته مع أغنية تامر حسني
 العرب اليوم - سامو زين يردّ على جدل تشابه لحن أغنيته مع أغنية تامر حسني

GMT 11:55 2025 الخميس ,23 كانون الثاني / يناير

مصر والعرب في دافوس

GMT 11:49 2025 الخميس ,23 كانون الثاني / يناير

ليل الشتاء

GMT 03:28 2025 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير

أول عاصفة ثلجية في تاريخ تكساس والأسوء خلال 130 عاما

GMT 15:30 2025 الخميس ,23 كانون الثاني / يناير

الاحتلال الإسرائيلي يواصل العملية العسكرية في جنين

GMT 16:20 2025 الخميس ,23 كانون الثاني / يناير

يوفنتوس يعلن التعاقد مع كولو مواني على سبيل الإعارة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab