أدنوك تتجه لجمع 4 مليارات دولار في أول إصدار سندات
آخر تحديث GMT14:32:49
 العرب اليوم -

"أدنوك" تتجه لجمع 4 مليارات دولار في أول إصدار سندات

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - "أدنوك" تتجه لجمع 4 مليارات دولار في أول إصدار سندات

أدنوك
دبي - العرب اليوم

تتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لجمع أربعة مليارات دولار من أول إصدار سندات لها اليوم الأربعاء وذلك بعد أكثر من عامين ونصف العام على تأسيس شركة تابعة متخصصة في طرح أوراق الدين في أسواق رأس المال العالمية وعقد اجتماعات مع مستثمرين قبل عملية البيع.

وأظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها "رويترز" اليوم الأربعاء أن شركة أدنوك مربان المتخصصة في طرح الأوراق المالية بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح تبلغ آجال استحقاقها خمسة و10 و30 سنة.

وأسست الشركة الإماراتية أدنوك مربان في يناير/ كانون الثاني 2022 واستعانت بجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي لعقد اجتماعات مع المستثمرين في ذلك الشهر. لكن تأجلت خطة الإصدار بعد اضطراب هيمن على الأسواق واستمر للأشهر المتبقية من العام في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في الشهر التالي لتأسيس الشركة. واستمر الاضطراب في الأسواق في الكثير من أوقات ذلك العام.

وارتفعت تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة 525 نقطة أساس بين مارس/ آذار 2022 ويوليو/ تموز 2023.

وقال مصرفيون إن أدنوك ترددت عدة مرات في إصدار السندات وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وبالتزامن مع استفادتها من مكاسب ضخمة بفضل صعود أسعار النفط في 2022.

وذكرت "رويترز" العام الماضي أن أدنوك كانت تدرس إحياء فكرة الإصدار لكنها لم تتوصل إلى اتفاق.

وحددت "أدنوك" في الشروط النهائية العائد عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات العشر سنوات و115 نقطة أساس فوق نفس المعيار لسندات الثلاثين سنة.

وتم تقليص العائد على الشريحة لأجل خمس سنوات 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي بعد أن تجاوز الطلب 4.7 مليار دولار.

وتقلص العائد على شريحتي العشر سنوات والثلاثين سنة 30 نقطة أساس لكل منهما بعد أن تجاوزت الطلبات 4.5 مليار دولار و5.1 مليار دولار على الترتيب.

وقال كلاوس فروليش كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة أدنوك في عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز "للتوضيح، لا نعتزم دخول السوق بنفس الأسلوب الذي تبناه نظراؤنا الإقليميون بإطلاق إصدارات هائلة الحجم".

وفي 2019، جمعت أرامكو السعودية 12 مليار دولار في أول إصدار سندات لها بينما جمعت قطر للطاقة، قطر للبترول آنذاك، 12.5 مليار دولار في إصدارها الأول عام 2021.

وأضاف فروليش "من المرجح أن ندخل السوق بحجم إصدارات بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار سنويا، ما لم نقرر دخول أسواق بديلة مثل الصكوك. ولكن بصورة عامة، نتوقع إتمام البرنامج الإجمالي، الذي يبلغ حجمه 15 مليار دولار، في غضون عامين".

وأصدرت أدنوك سندات مشروع في وقت سابق، كما صدرت سندات أطلقها مستثمرون في أصول خطوط الأنابيب التابعة لها، لكن عملاق النفط لم يكن لديه "حضور نشط في أسواق المال"، كما قال فروليش. وأضاف "غيرنا ذلك حاليا".

ولدى شركة أدنوك مربان، التي تحمل اسم الخام الرئيسي الذي تنتجه الشركة المالكة، حقوقا من أجل تلقي براميل من خام مربان
يوميا من شركة أدنوك، والتي تبيعها لاحقا إلى المجموعة والشركة التابعة لها أدنوك للتوزيع. ويحصل المستثمرون في الديون على أموالهم قبل احتساب حقوق مجموعة أدنوك ومعظم نفقات التشغيل والضرائب.

وحصلت أدنوك مربان على تصنيف (AA) من وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز وفيتش وعلى تصنيف (Aa2) من وكالة موديز.

وجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي هما المنسقان العالميان لبيع الديون.

وذكرت الوثيقة المصرفية أن الشركة اختارت بنك أوف أميركا سيكيوريتيز وسيتي وبنك أبوظبي الأول مديرين للاكتتاب وبنك أبوظبي التجاري وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو مديرين مراقبين.

 

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"أدنوك" الإماراتية تعين بنوكا لطرح سندات على 3 شرائح

"أدنوك" الإماراتية تعين بنوكاً لطرح سندات على 3 شرائح

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أدنوك تتجه لجمع 4 مليارات دولار في أول إصدار سندات أدنوك تتجه لجمع 4 مليارات دولار في أول إصدار سندات



GMT 06:49 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

27.5 مليار دولار أرباح أرامكو في الربع الثالث

GMT 04:06 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

قفزة بـ 80 مليار دولار في قيمة تسلا بعد أرباح فصلية قوية

GMT 01:40 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

جنرال موتورز تستثمر مليار دولار لتأمين إمدادات الليثيوم

GMT 00:25 2024 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر

أدنوك تستحوذ على حصة مسيطرة في فيرتيغلوب

هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 16:06 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه
 العرب اليوم - بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه

GMT 02:43 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريس "قلق جدا" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا
 العرب اليوم - غوتيريس "قلق جدا" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا

GMT 12:46 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

درّة تكشف تفاصيل دخولها لعالم الإخراج للمرة الأولى
 العرب اليوم - درّة تكشف تفاصيل دخولها لعالم الإخراج للمرة الأولى

GMT 01:13 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

جيش منظم على الإنترنت ضد "تزوير الانتخابات" يدعمه إيلون ماسك
 العرب اليوم - جيش منظم على الإنترنت ضد "تزوير الانتخابات" يدعمه إيلون ماسك

GMT 10:59 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها

GMT 08:56 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

هجرات جديدة على جسور الهلال الخصيب

GMT 17:12 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 31 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية في قطاع غزة

GMT 03:11 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر

GMT 22:38 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان

GMT 17:36 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابة 32 جنديا بينهم 22 في معارك لبنان و10 في غزة خلال 24 ساعة

GMT 01:36 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

الدولة الفلسطينية

GMT 09:18 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

هيدي كرم تتحدث عن صعوبة تربية الأبناء

GMT 15:09 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

توتنهام يتأخر بهدف أمام أستون فيلا في الشوط الأول

GMT 11:18 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

رامي صبري يُعلق على حفلته في كندا

GMT 04:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

GMT 21:38 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

هاريس تتعهد بالعمل على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab